Ma formation, mon parcours et ma vision de la gestion de patrimoine
Noël BARIATTI, Diplômé (M.B.A de Gestion de Patrimoine) de l’institut Supérieur d’Etudes Financières et d’Ingénierie, Groupe E.S.C Marseille et de l’Université d’Angers (Conseiller en Gestion de Patrimoine). J’ai débuté à Nîmes aux AGF (ALLIANZ aujourd’hui) en 1992 où j’ai découvert l’APG pour Approche Patrimoniale Globale et la banque-assurance.
J’ai rejoint en 1999 AGPF CONSULTANT créé en 1995. J’ai fait l’acquisition de l’entreprise en 2006 et je développe l’activité de mon cabinet. Le cabinet est situé à Saint Dionisy à 10 minutes de Nîmes. Le siège social est situé 1 rue Robert Desnos à Montpellier. J’exerce principalement dans les départements limitrophes, la côte d’Azur et parfois à Paris.
Je pratique mon métier en qualité « d’artisan » du patrimoine. Un peu comme un médecin généraliste gère la santé d’un patient, en ma qualité de Conseil en Gestion de patrimoine, je gère principalement le patrimoine des particuliers. Loin des solutions miracles et des martingales, il existe un panel de dispositifs, principalement d’ordre civil et fiscal, qui permet d’organiser, de préparer et de vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. La compréhension de vos attentes est essentielle et une relation avec un gestionnaire de patrimoine est interactive et s’inscrit dans le temps.
Bien entendu, j’exerce mon métier en collaboration principalement avec des spécialistes tels que notaires, avocats, experts-comptables. Dans cet univers complexe il convient de faire preuve de simplicité et de pragmatisme.
Adhérent depuis 1999 au principal syndicat professionnel des Conseillers en gestion de Patrimoine, la CNCGP, l’exercice de ma profession se déroule dans un cadre garantissant à l’investisseur de choisir une solution en parfaite connaissance de cause. Voici la Charte de la CNCGP.
