Selon le baromètre des risques réalisé par Allianz en 2024, la cybercriminalité fait désormais figure de première préoccupation (36 %) des entreprises, devant une interruption des activités liée à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement (31 %) et les catastrophes naturelles (29 %).
La question n’étant plus de savoir si l’on va être attaqué mais quand, les entreprises investissent aujourd’hui massivement pour se prémunir. Les dépenses consacrées aux solutions et aux services de cybersécurité atteindront ainsi 300 milliards de dollars d’ici 2027 (+12 % par an, en moyenne), prédit le cabinet d’études Gartner.
Les récentes évolutions technologiques ayant largement complexifié les infrastructures informatiques des entreprises, celles-ci sont contraintes de recourir à de multiples solutions pour couvrir l’ensemble de leur surface d’attaque (infrastructures, cloud ou non, postes de travail, applications, etc.).
Se fait dès lors ressentir le besoin de rationaliser ces outils avec des solutions intégrées, couvrant l’ensemble des vulnérabilités. C’est là qu’interviennent les leaders du marché que sont les américains Palo Alto Networks, CrowdStrike ou Fortinet.
Signe de l’attrait des investisseurs, les deux premiers cités ont récemment franchi le seuil symbolique des 100 milliards de dollars de capitalisation. Si ces acteurs s’efforcent d’enrichir leur offre et d’unifier leurs services afin de permettre à leurs clients d’adopter une approche « plate-forme », une solution « tout-en-un » apparaît encore utopique à ce stade. Cette quête devrait néanmoins engendrer une vague de consolidation, qui a d’ailleurs déjà commencé.
Palo Alto Networks a, de fait, procédé à une vingtaine d’acquisitions depuis 2020, tandis que les rachats à plusieurs milliards de dollars se multiplient (Splunk par Cisco, VMware par Broadcom, ou Imperva par Thales).
Côté français, de nombreux acteurs diversifiés (Capgemini, Thales, Orange, Airbus ou encore Sopra Steria) offrent également un large panel de solutions et services, mais le marché parisien compte seulement trois purs spécialistes : Exclusive Networks (distributeur de solutions), Wallix (protection des accès) et Verimatrix (protection des contenus).
| Les principales valeurs du secteur | ||
| Valeurs | Évolution sur 1 an | Évolution sur 5 ans |
| Palo Alto Networks | +34 % | +388 % |
| CrowdStrike | +168 % | +483 % |
| Fortinet | -19 % | +279 % |
| Exclusive Networks | +7 % | +4 %* |
| Wallix | -4 % | -29 % |
| * Depuis l’introduction en septembre 2021. | ||
Les Echos Publishing - 2024
Crédit photo : Jovan Geber