Gestion de patrimoine sur-mesure pour chaque client

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Artisan du patrimoine

Je pratique mon métier en qualité « d’artisan » du patrimoine. Un peu comme un médecin généraliste gère la santé d’un patient, en ma qualité de Conseil en Gestion de patrimoine, je gère principalement le patrimoine des particuliers.

Loin des solutions miracles et des martingales, il existe un panel de dispositifs, principalement d’ordre civil et fiscal, qui permet d’organiser, de préparer et de vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine.

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Nos services

Bilan patrimonial

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Assurance-vie

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Immobilier papier

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sous forme de SCI, SCPI ou OPCI

Assurance de prêt

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Prévoyance

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Retraite

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Optimisation fiscale

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IRRP et IFI

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Accompagnement donations, successions

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